大好きなプロデューサーにかわいい顔をしながらフェラをする卯月。興奮した卯月もフェラをしながらオナニーを始め、さらに69でお互いの性器を舐め合う。

勇者の末裔として、魔王討伐の旅をしながら勇者の血を残すために行く先々で子作りセックスをしているショタ勇者！魔王討伐に必要なアイテムを持っているというエルフの森にやってきたがあっさりつかまり全裸で磔にされ話をすると、秘宝を渡すのだからただというわけにはいかんと言われ、里のエルフ全員を孕ませるためハーレム乱交セックスしたｗ

修学旅行で海外のヌーディストビーチに来たがギンギンに勃起してしまいテントに閉じ込められる男子が、クラスの女子達に性処理して慰められるが、絶倫すぎてまったく勃起が収まらないｗセックスした女子たちをことごとく虜にしてしまい、彼氏持ちのクラスメイトまで落としてしまうｗ

大会前に会場近くの温泉旅館に泊まることになったママさんバレーチーム。コーチをしている若い男が露天風呂に入りに行くと、男湯なのになぜかママさんたちが入って待ち構えていた！入り口は別だけど中は混浴になってるらしく、巨乳奥さんたちに囲まれておっぱいやお尻を押し付けられながら勃起したちんぽをもてあそばれ…！？

みんなやってるから集団行動を見出してはいけないという理由で援交をしているハーフのJCと援交する男。経験はあまりないみたいだけどフェラは勉強したらしく気持ちよくて、自分が二人目というハーフのJCに挿入すると生でするのは初めてらしく大興奮の男がきつきつまんこの中でさらに大きく勃起して激しく中出しセックスしたｗ

凛たちとサイパンに慰安旅行に出かけたプロデューサーが、グラビア撮影と称してフレデリカにマイクロビキニを着せて撮影を始め、南の島で開放的な気分になっているフレデリカたおっぱいやまんこを見せつけてきて激しく中出しセックス！

ユエルの服のおっぱいの部分がどうなってるのか気になってガン見していたら、その夜ユエルが部屋にやってきて、なにか勘違いされたみたいでみなまで言うなと押し倒される団長ｗ問答無用でパイズリフェラをされイカされた団長が、さらに全裸になったユエルに中出し逆レイプされるw