南の島に海水浴にやってきたパチュリー御一行様。浮き輪に乗ってプカプカと浮いていたら、ビーチでナンパされた仲間たちが一足先に乱交セックスをはじめていて、あわてて戻ったパチュリーがケツマンコも使ってヤりまくり♪

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提督と海水浴に来た北上さんが、ビキニ姿に興奮した提督にちっぱいにちんぽをこすりつけられてフェラをするｗさらに誰もいないとは言えビーチで生挿入してくる提督にきつきつまんこを激しく犯され中出しされる////

商店街を立て直した会長が、商店街の爆乳揃いの美女たちに誘われ海水浴にやってきた。ビキニ姿の美女たちにかこまれBBQをしてビールを飲み泥酔した会長が目を覚ますと、東京に帰るという情報を手に入れていた美女たちに全裸で囲まれて行かないでと言われながらハーレム乱交セックスでご奉仕される！

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ゲームばかりして遊んでいるショタ提督に激怒してお説教する加賀。じゃあ海水浴に行きたいという提督を睨むが、香取と高雄があまりいじめないでと甘やかし、海水浴の代わりにいっしょに入渠することになり、三人に体を洗われて勃起してしまいハーレム乱交セックスした！